التخطي إلى المحتوى الرئيسي

كيفية التكامل مع HubSpot عبر Zapier

  • محدَّث

مرحبًا، مستخدمي Sales Engagement Tool! ✨

دمج Sales Engagement Tool مع HubSpot من خلال تكامل Webhook عبر Zapier هو تغيير كبير للحفاظ على تزامن العملاء المحتملين وجهات الاتصال عبر المنصات. إنه مثل وجود مساعد شخصي خاص بك، يضمن بقاء جميع بياناتك محدثة دون أن ترفع إصبعًا! هل أنت مستعد لتشغيل سير العمل الخاص بك تلقائيًا؟ لنبدأ! 🚀✨

1. افتح Sales Engagement Tool وHubSpot

  • ابدأ بتشغيل كل من تطبيق Sales Engagement Tool وHubSpot على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستحتاج إلى فتحهما معًا لهذا الإعداد.

2. إنشاء Webhook جديد في Sales Engagement Tool

  1. انتقل إلى قسم التكاملات في Sales Engagement Tool.
  2. اختر الخيار لإنشاء Webhook جديد.

ابقَ على هذه الصفحة مفتوحة الآن - سنعود إليها بعد قليل. 🕒

3. إعداد Zapier

  1. افتح Zapier في متصفح الويب الخاص بك.
  2. انقر على "إنشاء Zaps" لبدء سير عمل آلي جديد، يُعرف أيضًا باسم Zap. 🔄

4. إنشاء Webhook إلى HubSpot

  1. في مربع البحث، اكتب "Webhook إلى HubSpot" واختره.
  2. سيقوم Zapier بإنشاء تدفق لهذا التكامل. فقط اجلس واسترخِ بينما يقوم بإعداد الأمور. ✨

5. إضافة خطوات إلى Zap

  • بمجرد أن يكون التدفق جاهزًا، انقر على "إضافة جميع الخطوات إلى zap" لتضمين جميع الخطوات التي تحتاجها.

6. نسخ عنوان URL للـ Webhook

  • سيقوم Zapier الآن بتزويدك بعنوان URL للـ Webhook.
  • انسخ هذا العنوان - سنحتاجه في الخطوة التالية. 📋

7. لصق عنوان URL للـ Webhook في Sales Engagement Tool

  1. ارجع إلى Sales Engagement Tool والصق عنوان URL للـ Webhook في الحقل المناسب.
  2. اختر حدث الزناد في Sales Engagement Tool، مثل "عندما يقبل العميل المحتمل دعوة للاتصال".
  3. قم بإجراء اختبار سريع للتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة. ✅

 

8. اختبار الزناد في Zapier

  • ارجع إلى Zapier واختبر الزناد للتأكد من أن Zapier يتلقى البيانات الصحيحة من Sales Engagement Tool.

9. المتابعة مع السجل المحدد

  • انقر على "المتابعة مع السجل المحدد" في Zapier للانتقال إلى الخطوة التالية.

10. إعداد الإجراء في Zapier

  1. اختر “إنشاء جهة اتصال” في HubSpot كإجراء.
  2. إذا كنت تفضل، يمكنك اختيار “تحديث جهة الاتصال” بدلاً من ذلك. انقر على متابعة للمتابعة. ➡️

11. ربط حساب HubSpot الخاص بك

  • إذا لم تقم بربط حساب HubSpot الخاص بك بعد، انقر على “ربط حساب جديد” واتبع التعليمات. الأمر بسيط للغاية! 😊

 

12. تعيين الحقول من Sales Engagement Tool إلى HubSpot

حان الوقت الآن لتعيين الحقول من Sales Engagement Tool إلى HubSpot. تشمل الحقول الشائعة:

  • البريد الإلكتروني
  • الاسم الأول
  • الاسم الأخير

لا تتردد في تعيين حقول إضافية حسب الحاجة للحصول على كل المعلومات التي تريدها! 📝

 

13. اختبار Zap

  • انقر على “متابعة” واختبر خطوة التكامل للتأكد من إرسال البيانات بشكل صحيح إلى HubSpot.

 

14. التحقق من العميل المحتمل في HubSpot

  • تحقق من جهات الاتصال في HubSpot للتأكد من أن العميل المحتمل قد تم إنشاؤه أو تحديثه كما هو متوقع. هل كل شيء يبدو جيدًا؟ رائع! 🎉

 

الخطوات النهائية: إنهاء العمل!

  • إذا كان كل شيء يعمل بشكل مثالي، فإن Zap الخاص بك جاهز الآن للعمل! إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة على طول الطريق، فإن فريق الدعم لدينا دائمًا هنا من أجلك.

باتباع هذه الخطوات، سيكون لديك Sales Engagement Tool وHubSpot يعملان معًا بشكل مثالي، مما يحافظ على تزامن بيانات جهات الاتصال وتحديثها. هذا يعني المزيد من الوقت لك للتركيز على ما يهم حقًا - بناء تلك العلاقات! 🌟

 

دمج سعيد! 😊🚀

مقالات ذات صلة

تعليقات

لا توجد تعليقات

الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.