Sådan integreres med HubSpot via Zapier

Hej der, Sales Engagement Tool-brugere! ✨

Integration af Sales Engagement Tool med HubSpot gennem vores Webhook integration via Zapier er en game-changer for at holde dine leads og kontakter synkroniseret på tværs af platforme. Det er som at have din egen personlige assistent, der sørger for, at alle dine data forbliver opdaterede uden at du behøver at løfte en finger! Klar til at få din arbejdsgang til at køre på autopilot? Lad os gøre det! 🚀✨

1. Åbn Sales Engagement Tool og HubSpot

• Start med at åbne både Sales Engagement Tool-appen og HubSpot på din computer. Du skal have dem begge åbne til denne opsætning.

2. Opret en ny Webhook i Sales Engagement Tool

1. Gå til Integrations sektionen i Sales Engagement Tool.
2. Vælg muligheden for at oprette en ny webhook.

Hold denne side åben for nu—vi vender tilbage til den om lidt. 🕒

3. Opsæt Zapier

1. Åbn Zapier i din webbrowser.
2. Klik på "Create Zaps" for at starte en ny automatiseret arbejdsgang, også kendt som en Zap. 🔄

4. Opret en Webhook til HubSpot

1. I søgefeltet skal du skrive "Webhook to HubSpot" og vælge det.
2. Zapier vil generere et flow til denne integration. Bare læn dig tilbage og slap af, mens det sætter tingene op. ✨

5. Tilføj trin til Zap

• Når flowet er klar, skal du klikke på "Add all steps to zap" for at inkludere alle de trin, du har brug for.

6. Kopier Webhook URL

• Zapier vil nu give dig en webhook URL.
• Kopier denne URL—vi får brug for den i det næste trin. 📋

7. Indsæt Webhook URL i Sales Engagement Tool

1. Gå tilbage til Sales Engagement Tool og indsæt webhook URL'en i det relevante felt.
2. Vælg trigger-begivenheden i Sales Engagement Tool, som f.eks. "når en lead accepterer en invitation til at forbinde."
3. Giv det en hurtig test for at sikre, at alt fungerer glat. ✅

8. Test Trigger i Zapier

• Vend tilbage til Zapier og test triggeren for at sikre, at Zapier modtager de rigtige data fra Sales Engagement Tool.

9. Fortsæt med Valgt Post

• Klik på “Continue with selected record” i Zapier for at gå videre til næste trin.

10. Opsæt handling i Zapier

1. Vælg “Opret kontakt” i HubSpot som handlingen.
2. Hvis du foretrækker det, kan du vælge “Opdater kontakt” i stedet. Klik på Fortsæt for at fortsætte. ➡️

11. Forbind din HubSpot-konto

• Hvis du ikke har forbundet din HubSpot-konto endnu, klik på “Forbind ny konto” og følg vejledningen. Det er super nemt! 😊

12. Kortlæg felter fra Sales Engagement Tool til HubSpot

Nu er det tid til at kortlægge felterne fra Sales Engagement Tool til HubSpot. Almindelige felter inkluderer:

• Email
• Fornavn
• Efternavn

Du er velkommen til at kortlægge yderligere felter efter behov for at få alle de oplysninger, du ønsker! 📝

13. Test Zap'en

• Klik på “Fortsæt” og test integrationssteppet for at sikre, at dataene sendes korrekt til HubSpot.

14. Bekræft lead i HubSpot

• Tjek dine HubSpot-kontakter for at bekræfte, at leadet er blevet oprettet eller opdateret som forventet. Ser alt godt ud? Fantastisk! 🎉

Afsluttende trin: Afslut det!

• Hvis alt fungerer perfekt, er din Zap nu klar til brug! Hvis du har brug for hjælp undervejs, er vores supportteam altid her for dig.

Ved at følge disse trin vil du have Sales Engagement Tool og HubSpot til at arbejde sammen som en drøm, hvilket holder dine kontaktdata synkroniseret og opdateret. Dette betyder mere tid for dig til at fokusere på det, der virkelig betyder noget—at bygge de forbindelser! 🌟

God integration! 😊🚀