So integrieren Sie sich mit HubSpot über Zapier – Sales Engagement Tool

Hallo, Sales Engagement Tool-Nutzer! ✨

Die Integration des Sales Engagement Tool mit HubSpot über unsere Webhook-Integration via Zapier ist ein echter Game-Changer, um Ihre Leads und Kontakte plattformübergreifend synchron zu halten. Es ist, als hätten Sie Ihren eigenen persönlichen Assistenten, der sicherstellt, dass alle Ihre Daten auf dem neuesten Stand bleiben, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen! Bereit, Ihren Workflow auf Autopilot laufen zu lassen? Los geht's! 🚀✨

1. Öffnen Sie das Sales Engagement Tool und HubSpot

Starten Sie, indem Sie sowohl die Sales Engagement Tool-App als auch HubSpot auf Ihrem Computer öffnen. Sie benötigen beide für diese Einrichtung.

2. Erstellen Sie ein neues Webhook im Sales Engagement Tool

Gehen Sie zum Abschnitt Integrationen im Sales Engagement Tool.
Wählen Sie die Option, um ein neues Webhook zu erstellen.

Halten Sie diese Seite vorerst offen – wir kommen gleich darauf zurück. 🕒

3. Richten Sie Zapier ein

Öffnen Sie Zapier in Ihrem Webbrowser.
Klicken Sie auf "Create Zaps", um einen neuen automatisierten Workflow zu starten, auch bekannt als Zap. 🔄

4. Erstellen Sie ein Webhook zu HubSpot

Geben Sie im Suchfeld "Webhook to HubSpot" ein und wählen Sie es aus.
Zapier wird einen Flow für diese Integration generieren. Lehnen Sie sich einfach zurück und entspannen Sie sich, während es eingerichtet wird. ✨

5. Fügen Sie Schritte zum Zap hinzu

Sobald der Flow bereit ist, klicken Sie auf "Add all steps to zap", um alle benötigten Schritte hinzuzufügen.

6. Kopieren Sie die Webhook-URL

Zapier wird Ihnen nun eine Webhook-URL bereitstellen.
Kopieren Sie diese URL – wir werden sie im nächsten Schritt benötigen. 📋

7. Fügen Sie die Webhook-URL im Sales Engagement Tool ein

Gehen Sie zurück zum Sales Engagement Tool und fügen Sie die Webhook-URL in das entsprechende Feld ein.
Wählen Sie das Trigger-Ereignis im Sales Engagement Tool aus, wie „wenn ein Lead eine Einladung zur Verbindung annimmt“.
Machen Sie einen kurzen Test, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert. ✅

8. Testen Sie den Trigger in Zapier

Kehren Sie zu Zapier zurück und testen Sie den Trigger, um sicherzustellen, dass Zapier die richtigen Daten vom Sales Engagement Tool erhält.

9. Fahren Sie mit dem ausgewählten Datensatz fort

Klicken Sie auf „Continue with selected record“ in Zapier, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

10. Aktion in Zapier einrichten

Wählen Sie „Kontakt erstellen“ in HubSpot als Aktion.
Wenn Sie möchten, können Sie stattdessen „Kontakt aktualisieren“ wählen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. ➡️

11. Verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto

Wenn Sie Ihr HubSpot-Konto noch nicht verbunden haben, klicken Sie auf „Neues Konto verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen. Es ist super einfach! 😊

12. Felder vom Sales Engagement Tool zu HubSpot zuordnen

Jetzt ist es an der Zeit, die Felder vom Sales Engagement Tool zu HubSpot zuzuordnen. Häufige Felder sind:

E-Mail
Vorname
Nachname

Fühlen Sie sich frei, zusätzliche Felder nach Bedarf zuzuordnen, um alle gewünschten Informationen zu erhalten! 📝

13. Testen Sie den Zap

Klicken Sie auf „Weiter“ und testen Sie den Integrationsschritt, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt an HubSpot gesendet werden.

14. Überprüfen Sie den Lead in HubSpot

Überprüfen Sie Ihre HubSpot-Kontakte, um sicherzustellen, dass der Lead wie erwartet erstellt oder aktualisiert wurde. Alles sieht gut aus? Großartig! 🎉

Letzte Schritte: Abschließen!

Wenn alles perfekt funktioniert, ist Ihr Zap jetzt einsatzbereit! Wenn Sie unterwegs Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Support-Team jederzeit zur Verfügung.

Indem Sie diese Schritte befolgen, arbeiten das Sales Engagement Tool und HubSpot wie im Traum zusammen und halten Ihre Kontaktdaten synchron und aktuell. Das bedeutet mehr Zeit für Sie, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt – den Aufbau dieser Verbindungen! 🌟

Viel Spaß beim Integrieren! 😊🚀