Cómo integrar con HubSpot a través de Zapier

¡Hola, usuarios de Sales Engagement Tool! ✨

Integrar Sales Engagement Tool con HubSpot a través de nuestra integración de Webhook mediante Zapier es un cambio radical para mantener tus clientes potenciales y contactos sincronizados entre plataformas. Es como tener tu propio asistente personal, asegurándose de que todos tus datos estén actualizados sin que levantes un dedo. ¿Listo para poner tu flujo de trabajo en piloto automático? ¡Hagámoslo! 🚀✨

1. Abre Sales Engagement Tool y HubSpot

• Comienza abriendo tanto la aplicación Sales Engagement Tool como HubSpot en tu computadora. Necesitarás tener ambos abiertos para esta configuración.

2. Crea un Nuevo Webhook en Sales Engagement Tool

1. Dirígete a la sección de Integraciones en Sales Engagement Tool.
2. Selecciona la opción para crear un nuevo webhook.

Mantén esta página abierta por ahora; volveremos a ella en un momento. 🕒

3. Configura Zapier

1. Abre Zapier en tu navegador web.
2. Haz clic en "Create Zaps" para iniciar un nuevo flujo de trabajo automatizado, también conocido como un Zap. 🔄

4. Crea un Webhook para HubSpot

1. En el cuadro de búsqueda, escribe "Webhook to HubSpot" y selecciónalo.
2. Zapier generará un flujo para esta integración. Solo siéntate y relájate mientras se configura. ✨

5. Añade Pasos al Zap

• Una vez que el flujo esté listo, haz clic en "Add all steps to zap" para incluir todos los pasos que necesitas.

6. Copia la URL del Webhook

• Zapier ahora te proporcionará una URL de webhook.
• Copia esta URL; la necesitaremos en el siguiente paso. 📋

7. Pega la URL del Webhook en Sales Engagement Tool

1. Regresa a Sales Engagement Tool y pega la URL del webhook en el campo correspondiente.
2. Selecciona el evento desencadenante en Sales Engagement Tool, como “cuando un cliente potencial acepta una invitación para conectarse”.
3. Haz una prueba rápida para asegurarte de que todo funcione sin problemas. ✅

8. Prueba el Disparador en Zapier

• Regresa a Zapier y prueba el disparador para asegurarte de que Zapier esté recibiendo los datos correctos de Sales Engagement Tool.

9. Continúa con el Registro Seleccionado

• Haz clic en “Continue with selected record” en Zapier para pasar al siguiente paso.

10. Configurar Acción en Zapier

1. Elige “Crear Contacto” en HubSpot como la acción.
2. Si lo prefieres, puedes elegir “Actualizar Contacto” en su lugar. Haz clic en Continuar para proceder. ➡️

11. Conecta Tu Cuenta de HubSpot

• Si aún no has conectado tu cuenta de HubSpot, haz clic en “Conectar nueva cuenta” y sigue las indicaciones. ¡Es muy sencillo! 😊

12. Asigna Campos del Sales Engagement Tool a HubSpot

Ahora es el momento de asignar los campos del Sales Engagement Tool a HubSpot. Los campos comunes incluyen:

• Email
• Nombre
• Apellido

¡Siéntete libre de asignar campos adicionales según sea necesario para obtener toda la información que deseas! 📝

13. Prueba el Zap

• Haz clic en “Continuar” y prueba el paso de integración para asegurarte de que los datos se envían correctamente a HubSpot.

14. Verifica el Lead en HubSpot

• Revisa tus contactos de HubSpot para verificar que el lead se ha creado o actualizado como se esperaba. ¿Todo se ve bien? ¡Genial! 🎉

Pasos Finales: ¡Concluye!

• Si todo está funcionando perfectamente, ¡tu Zap está listo para funcionar! Si necesitas ayuda en el camino, nuestro equipo de soporte siempre está aquí para ti.

Siguiendo estos pasos, tendrás el Sales Engagement Tool y HubSpot trabajando juntos como un sueño, manteniendo tus datos de contacto sincronizados y actualizados. Esto significa más tiempo para que te concentres en lo que realmente importa: ¡construir esas conexiones! 🌟

¡Feliz Integración! 😊🚀