Cómo gestionar su equipo

¡Hola! ✨

¡Gestionar equipos en Sales Engagement Tool ahora es más fácil! ☁️

Simplifica la Gestión de Equipos ya sea manejando un solo equipo o varios equipos juntos con una visión completa. Accede a los detalles y configuraciones del equipo o utiliza la pantalla principal para gestionar múltiples equipos. Actualiza los nombres de los equipos, elimina, transfiere y asigna roles en la pestaña de Miembros del Equipo para mantener las operaciones fluidas y eficientes. ¡Disfruta de una experiencia mejorada y organizada para gestionar tus equipos! ✨💼

Para Gestionar un Solo Equipo:

1. Revisa tu equipo: 📋
Si estás a cargo de un solo equipo, puedes acceder fácilmente a todos los detalles de tu equipo en el menú lateral izquierdo: tu centro único para todo lo relacionado con tu equipo.

Todas las configuraciones del equipo se pueden encontrar en el menú de tres puntos a la izquierda y en la barra de pestañas. ¡Fácil!

Para Gestionar Múltiples Equipos:

2. Ingresa a los Detalles del Equipo desde la Pantalla Principal: 🌐
Al gestionar múltiples equipos, comienza desde la pantalla principal. Aquí encontrarás opciones para profundizar en los detalles de cada equipo individualmente.

3. Navega a Configuraciones del Equipo: ⚙️
Esto te llevará a las configuraciones del equipo, donde controlas todo para cada equipo que gestionas.

En Configuraciones del Equipo, Puedes:

• Renombrar equipo: ✏️ ¿Necesitas actualizar el nombre de tu equipo? No hay problema, puedes hacerlo aquí.
• Eliminar equipo: 🗑️ ¿Listo para Eliminar un Equipo? Solo recuerda, primero tendrás que eliminar a todos los miembros.
• Transferir créditos de asientos: ¿Deseas agregar más asientos a tu equipo? Aquí es donde puedes hacerlo.

Gestionar Miembros del Equipo:

Ver Miembros del Equipo: 👥
Haz clic en la pestaña de 'Miembros del Equipo' para obtener una visión general de la alineación actual de tu equipo donde puedes ver los roles de todos, invitar a nuevos miembros y más.

Estados y Roles de los Miembros:

• Verifica el Estado de Actividad y Roles: 🏷️
  Aquí, puedes ver rápidamente quién está activo, qué permisos tienen y qué roles se les han asignado.

• Editar Roles: 🖊️
  ¿Necesitas ajustar el rol de alguien? Simplemente presiona el botón 'Editar miembro del equipo' para hacer cambios. ¡Para obtener ayuda más detallada, consulta nuestros artículos sobre este tema!

Solo desplázate un poco hacia la derecha y revisa el menú:

Pestaña de Roles y Permisos:

• Visión General de Roles: 📈
  Esta sección te ofrece una vista rápida de los roles básicos como propietario, administrador y editor, además de cualquier rol personalizado que hayas creado.

Aprende Más: 📚

Si necesitas más información sobre cómo asignar o crear Roles de Equipo, tenemos artículos detallados para guiarte.

Esperamos que esta guía te ayude a gestionar tus equipos en el Sales Engagement Tool con facilidad y confianza.

¡Disfruta de tu experiencia de gestión de equipos optimizada! ✈️🌈💼