如何通過 Zapier 與 HubSpot 集成

嘿，Sales Engagement Tool 用戶！✨

通過我們的Webhook集成，通過Zapier將 Sales Engagement Tool 與 HubSpot 集成，這是保持您的潛在客戶和聯繫人跨平台同步的遊戲改變者。這就像擁有自己的私人助理，確保所有數據保持最新，而您不需要動一根手指！準備好讓您的工作流程自動運行了嗎？讓我們開始吧！🚀✨

1. 打開 Sales Engagement Tool 和 HubSpot

• 首先在您的電腦上啟動 Sales Engagement Tool 應用程序和 HubSpot。您需要同時打開它們以進行此設置。

2. 在 Sales Engagement Tool 中創建新的 Webhook

1. 前往 Sales Engagement Tool 中的集成部分。
2. 選擇創建新的 webhook選項。

暫時保持此頁面打開——我們稍後會回來。🕒

3. 設置 Zapier

1. 在您的網絡瀏覽器中打開 Zapier。
2. 點擊"Create Zaps"以開始新的自動化工作流程，也稱為 Zap。🔄

4. 創建一個 Webhook 到 HubSpot

1. 在搜索框中輸入"Webhook to HubSpot"並選擇它。
2. Zapier 將為此集成生成一個流程。只需坐下來放鬆，讓它設置好。✨

5. 向 Zap 添加步驟

• 一旦流程準備就緒，點擊"Add all steps to zap"以包含您需要的所有步驟。

6. 複製 Webhook URL

• Zapier 現在將為您提供一個 webhook URL。
• 複製此 URL——我們在下一步中需要它。📋

7. 在 Sales Engagement Tool 中粘貼 Webhook URL

1. 返回 Sales Engagement Tool 並將 webhook URL 粘貼到相應的字段中。
2. 在 Sales Engagement Tool 中選擇觸發事件，例如“當潛在客戶接受邀請連接時”。
3. 快速測試一下以確保一切運行順利。✅

8. 在 Zapier 中測試觸發器

• 返回 Zapier 並測試觸發器，以確保 Zapier 正在從 Sales Engagement Tool 接收正確的數據。

9. 繼續選擇的記錄

• 在 Zapier 中點擊“Continue with selected record”以進入下一步。

10. 在 Zapier 設定動作

1. 選擇 HubSpot 中的“Create Contact”作為動作。
2. 如果你願意，你可以選擇“Update Contact”。點擊繼續以繼續。➡️

11. 連接你的 HubSpot 帳戶

• 如果你還沒有連接你的 HubSpot 帳戶，點擊“Connect new account”並按照提示進行。這非常簡單！😊

12. 將 Sales Engagement Tool 的欄位映射到 HubSpot

現在是時候將 Sales Engagement Tool 的欄位映射到 HubSpot 了。常見的欄位包括：

• 電子郵件
• 名字
• 姓氏

隨意映射其他欄位以獲取你想要的所有信息！📝

13. 測試 Zap

• 點擊“繼續”並測試整合步驟，以確保數據正確發送到 HubSpot。

14. 在 HubSpot 驗證潛在客戶

• 檢查你的 HubSpot 聯絡人，以驗證潛在客戶是否已按預期創建或更新。一切看起來不錯嗎？太棒了！🎉

最後步驟：完成！

• 如果一切運行正常，你的 Zap 現在已準備就緒！如果你在過程中需要任何幫助，我們的支持團隊隨時為你服務。

通過遵循這些步驟，你將使 Sales Engagement Tool 和 HubSpot 像夢一樣協同工作，保持你的聯絡人數據同步和最新。這意味著你有更多時間專注於真正重要的事情——建立那些聯繫！🌟

祝整合愉快！ 😊🚀