Come integrare con HubSpot tramite Zapier

Ciao, utenti del Sales Engagement Tool! ✨

Integrare il Sales Engagement Tool con HubSpot tramite la nostra integrazione Webhook via Zapier è un cambiamento radicale per mantenere i tuoi lead e contatti sincronizzati tra le piattaforme. È come avere un assistente personale che si assicura che tutti i tuoi dati siano aggiornati senza che tu debba muovere un dito! Pronto a far funzionare il tuo flusso di lavoro in modalità automatica? Facciamolo! 🚀✨

1. Apri il Sales Engagement Tool e HubSpot

• Inizia avviando sia l'app Sales Engagement Tool che HubSpot sul tuo computer. Avrai bisogno di entrambi aperti per questa configurazione.

2. Crea un Nuovo Webhook nel Sales Engagement Tool

1. Vai alla sezione Integrazioni nel Sales Engagement Tool.
2. Seleziona l'opzione per creare un nuovo webhook.

Tieni aperta questa pagina per ora—ci torneremo tra un po'. 🕒

3. Configura Zapier

1. Apri Zapier nel tuo browser web.
2. Fai clic su "Crea Zaps" per avviare un nuovo flusso di lavoro automatizzato, noto anche come Zap. 🔄

4. Crea un Webhook per HubSpot

1. Nella casella di ricerca, digita "Webhook to HubSpot" e selezionalo.
2. Zapier genererà un flusso per questa integrazione. Rilassati mentre imposta tutto. ✨

5. Aggiungi Passaggi allo Zap

• Una volta che il flusso è pronto, fai clic su "Aggiungi tutti i passaggi allo zap" per includere tutti i passaggi necessari.

6. Copia l'URL del Webhook

• Zapier ti fornirà ora un URL del webhook.
• Copia questo URL—ne avremo bisogno nel passaggio successivo. 📋

7. Incolla l'URL del Webhook nel Sales Engagement Tool

1. Torna al Sales Engagement Tool e incolla l'URL del webhook nel campo appropriato.
2. Seleziona l'evento di trigger nel Sales Engagement Tool, come “quando un lead accetta un invito a connettersi.”
3. Fai un rapido test per assicurarti che tutto funzioni correttamente. ✅

8. Testa il Trigger in Zapier

• Ritorna a Zapier e testa il trigger per assicurarti che Zapier stia ricevendo i dati corretti dal Sales Engagement Tool.

9. Continua con il Record Selezionato

• Fai clic su “Continua con il record selezionato” in Zapier per passare al passaggio successivo.

10. Configura Azione in Zapier

1. Scegli “Crea Contatto” in HubSpot come azione.
2. Se preferisci, puoi scegliere “Aggiorna Contatto” invece. Clicca su Continua per procedere. ➡️

11. Connetti il Tuo Account HubSpot

• Se non hai ancora connesso il tuo account HubSpot, clicca su “Connetti nuovo account” e segui le istruzioni. È semplicissimo! 😊

12. Mappa i Campi dallo Sales Engagement Tool a HubSpot

Ora è il momento di mappare i campi dallo Sales Engagement Tool a HubSpot. I campi comuni includono:

• Email
• Nome
• Cognome

Sentiti libero di mappare campi aggiuntivi secondo necessità per ottenere tutte le informazioni che desideri! 📝

13. Testa lo Zap

• Clicca su “Continua” e testa il passaggio di integrazione per assicurarti che i dati vengano inviati correttamente a HubSpot.

14. Verifica il Lead in HubSpot

• Controlla i tuoi contatti HubSpot per verificare che il lead sia stato creato o aggiornato come previsto. Tutto a posto? Fantastico! 🎉

Passi Finali: Concludi!

• Se tutto funziona perfettamente, il tuo Zap è ora pronto per partire! Se hai bisogno di aiuto lungo il percorso, il nostro team di supporto è sempre qui per te.

Seguendo questi passaggi, avrai lo Sales Engagement Tool e HubSpot che lavorano insieme come un sogno, mantenendo i tuoi dati di contatto sincronizzati e aggiornati. Questo significa più tempo per concentrarti su ciò che conta davvero—costruire quelle connessioni! 🌟

Buona Integrazione! 😊🚀