Como integrar com o HubSpot via Zapier

Olá, usuários do Sales Engagement Tool! ✨

Integrar o Sales Engagement Tool com o HubSpot através da nossa integração de Webhook via Zapier é uma mudança de jogo para manter seus leads e contatos sincronizados entre plataformas. É como ter seu próprio assistente pessoal, garantindo que todos os seus dados permaneçam atualizados sem que você precise mover um dedo! Pronto para colocar seu fluxo de trabalho no piloto automático? Vamos lá! 🚀✨

1. Abra o Sales Engagement Tool e o HubSpot

• Comece abrindo tanto o aplicativo Sales Engagement Tool quanto o HubSpot no seu computador. Você precisará de ambos abertos para esta configuração.

2. Crie um Novo Webhook no Sales Engagement Tool

1. Vá para a seção de Integrações no Sales Engagement Tool.
2. Selecione a opção para criar um novo webhook.

Mantenha esta página aberta por enquanto — voltaremos a ela em breve. 🕒

3. Configure o Zapier

1. Abra o Zapier no seu navegador web.
2. Clique em "Create Zaps" para iniciar um novo fluxo de trabalho automatizado, também conhecido como Zap. 🔄

4. Crie um Webhook para o HubSpot

1. No campo de busca, digite "Webhook to HubSpot" e selecione-o.
2. O Zapier gerará um fluxo para esta integração. Apenas relaxe enquanto ele configura tudo. ✨

5. Adicione Etapas ao Zap

• Uma vez que o fluxo estiver pronto, clique em "Add all steps to zap" para incluir todas as etapas necessárias.

6. Copie a URL do Webhook

• O Zapier agora fornecerá uma URL de webhook.
• Copie esta URL — vamos precisar dela no próximo passo. 📋

7. Cole a URL do Webhook no Sales Engagement Tool

1. Volte para o Sales Engagement Tool e cole a URL do webhook no campo apropriado.
2. Selecione o evento de gatilho no Sales Engagement Tool, como “quando um lead aceita um convite para conectar.”
3. Faça um teste rápido para garantir que tudo está funcionando perfeitamente. ✅

8. Teste o Gatilho no Zapier

• Retorne ao Zapier e teste o gatilho para garantir que o Zapier está recebendo os dados corretos do Sales Engagement Tool.

9. Continue com o Registro Selecionado

• Clique em “Continue with selected record” no Zapier para prosseguir para o próximo passo.

10. Configurar Ação no Zapier

1. Escolha “Criar Contato” no HubSpot como a ação.
2. Se preferir, você pode escolher “Atualizar Contato” em vez disso. Clique em Continuar para prosseguir. ➡️

11. Conectar Sua Conta do HubSpot

• Se você ainda não conectou sua conta do HubSpot, clique em “Conectar nova conta” e siga as instruções. É super simples! 😊

12. Mapear Campos do Sales Engagement Tool para o HubSpot

Agora é hora de mapear os campos do Sales Engagement Tool para o HubSpot. Campos comuns incluem:

• Email
• Nome
• Sobrenome

Sinta-se à vontade para mapear campos adicionais conforme necessário para obter todas as informações que você deseja! 📝

13. Testar o Zap

• Clique em “Continuar” e teste a etapa de integração para garantir que os dados sejam enviados corretamente para o HubSpot.

14. Verificar Lead no HubSpot

• Verifique seus contatos no HubSpot para confirmar que o lead foi criado ou atualizado conforme esperado. Tudo certo? Incrível! 🎉

Passos Finais: Conclua!

• Se tudo estiver funcionando perfeitamente, seu Zap está pronto para uso! Se precisar de ajuda ao longo do caminho, nossa equipe de suporte está sempre aqui para você.

Seguindo esses passos, você terá o Sales Engagement Tool e o HubSpot trabalhando juntos como um sonho, mantendo seus dados de contato sincronizados e atualizados. Isso significa mais tempo para você se concentrar no que realmente importa—construir essas conexões! 🌟

Feliz Integração! 😊🚀