Hur man integrerar med HubSpot via Zapier – Sales Engagement Tool

Hej där, Sales Engagement Tool-användare! ✨

Att integrera Sales Engagement Tool med HubSpot genom vår Webhook-integration via Zapier är en spelväxlare för att hålla dina leads och kontakter synkroniserade över plattformar. Det är som att ha din egen personliga assistent som ser till att all din data hålls uppdaterad utan att du behöver lyfta ett finger! Redo att få ditt arbetsflöde att gå på autopilot? Låt oss göra detta! 🚀✨

1. Öppna Sales Engagement Tool och HubSpot

Börja med att starta både Sales Engagement Tool-appen och HubSpot på din dator. Du behöver ha båda öppna för denna inställning.

2. Skapa en ny Webhook i Sales Engagement Tool

Gå till avsnittet Integrationer i Sales Engagement Tool.
Välj alternativet för att skapa en ny webhook.

Håll denna sida öppen för tillfället—vi kommer tillbaka till den om en stund. 🕒

3. Ställ in Zapier

Öppna Zapier i din webbläsare.
Klicka på "Create Zaps" för att starta ett nytt automatiserat arbetsflöde, även känt som en Zap. 🔄

4. Skapa en Webhook till HubSpot

Skriv "Webhook to HubSpot" i sökrutan och välj det.
Zapier kommer att generera ett flöde för denna integration. Bara luta dig tillbaka och slappna av medan det ställs in. ✨

5. Lägg till steg i Zap

När flödet är klart, klicka på "Add all steps to zap" för att inkludera alla steg du behöver.

6. Kopiera Webhook-URL

Zapier kommer nu att ge dig en webhook-URL.
Kopiera denna URL—vi kommer att behöva den i nästa steg. 📋

7. Klistra in Webhook-URL i Sales Engagement Tool

Gå tillbaka till Sales Engagement Tool och klistra in webhook-URL:en i det lämpliga fältet.
Välj utlösarhändelsen i Sales Engagement Tool, som "när en lead accepterar en inbjudan att ansluta."
Gör ett snabbt test för att säkerställa att allt fungerar smidigt. ✅

8. Testa utlösare i Zapier

Återvänd till Zapier och testa utlösaren för att säkerställa att Zapier tar emot rätt data från Sales Engagement Tool.

9. Fortsätt med valt post

Klicka på “Continue with selected record” i Zapier för att gå vidare till nästa steg.

10. Ställ in åtgärd i Zapier

Välj “Skapa kontakt” i HubSpot som åtgärd.
Om du föredrar kan du välja “Uppdatera kontakt” istället. Klicka på Fortsätt för att gå vidare. ➡️

11. Anslut ditt HubSpot-konto

Om du inte har anslutit ditt HubSpot-konto ännu, klicka på “Anslut nytt konto” och följ anvisningarna. Det är superenkelt! 😊

12. Mappa fält från Sales Engagement Tool till HubSpot

Nu är det dags att mappa fälten från Sales Engagement Tool till HubSpot. Vanliga fält inkluderar:

E-post
Förnamn
Efternamn

Känn dig fri att mappa ytterligare fält vid behov för att få all information du vill ha! 📝

13. Testa Zap

Klicka på “Fortsätt” och testa integrationssteget för att säkerställa att data skickas korrekt till HubSpot.

14. Verifiera lead i HubSpot

Kontrollera dina HubSpot-kontakter för att verifiera att leadet har skapats eller uppdaterats som förväntat. Ser allt bra ut? Fantastiskt! 🎉

Slutsteg: Avsluta!

Om allt fungerar perfekt är din Zap nu redo att användas! Om du behöver hjälp längs vägen är vårt supportteam alltid här för dig.

Genom att följa dessa steg kommer du att ha Sales Engagement Tool och HubSpot som arbetar tillsammans som en dröm, vilket håller din kontaktdata synkroniserad och uppdaterad. Detta innebär mer tid för dig att fokusera på det som verkligen betyder något—att bygga de där kontakterna! 🌟

Lycka till med integreringen! 😊🚀