Raynet-Integrationssetup

Hallo! 👋

Die Verbindung des Sales Engagement Tools mit Raynet CRM ist schnell und einfach. Sobald die Integration eingerichtet ist, können Sie Deals nahtlos erstellen – kein ständiges Wechseln zwischen Plattformen oder manuelles Kopieren von Daten mehr. Alles bleibt verbunden, organisiert und genau dort, wo Sie es brauchen. ⚡

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um Ihr Sales Engagement Tool-Team in nur wenigen Minuten mit Raynet CRM zu verbinden.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Raynet CRM-Konto haben

Bevor Sie die Integration erstellen, benötigen Sie ein aktives Raynet CRM-Konto. Sie können die verfügbaren Pläne erkunden, um einen zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht, oder mit der 30-tägigen kostenlosen Testversion beginnen – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 2: Melden Sie sich bei Raynet CRM an

Nachdem Sie Ihr Abonnement oder Ihre Testversion aktiviert haben, melden Sie sich bei Ihrem Raynet CRM-Konto an, um die für die Verbindung benötigten Zugangsdaten zu sammeln.

Schritt 3: Sammeln Sie die erforderlichen Informationen

Sie benötigen die folgenden Angaben aus Raynet CRM:

• Benutzername – Dies ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Raynet anmelden.

• Instanzname – Zu finden in Ihrer Raynet-URL nach dem Einloggen.

  • Beispiel:
    https://eu.raynetcrm.com/name/?view=DashboardView
    Hier ist „name“ der Instanzname.

• API-Schlüssel – Finden Sie diesen, indem Sie navigieren zu:
  Einstellungen (oben rechts im Menü) → Für Entwickler → API-Schlüssel
  
  

Bewahren Sie diese Informationen griffbereit auf – Sie werden sie als Nächstes im Sales Engagement Tool eingeben. 🔐

Schritt 4: Öffnen Sie das Sales Engagement Tool und wählen Sie das Team aus

Melden Sie sich in Ihrer Sales Engagement Tool-App an und wählen Sie das Team aus, das Sie mit Raynet CRM verbinden möchten. Integrationen werden pro Team konfiguriert, was es einfach macht, Daten getrennt zu halten, wenn Sie mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche verwalten.

Schritt 5: Gehen Sie zum Tab „Team-Integrationen“

Navigieren Sie zu Team-Integrationen, wo Sie alle verfügbaren Integrationsoptionen sehen.
Finden Sie Raynet CRM in der Liste und klicken Sie auf Verbinden.

 

Schritt 6: Geben Sie Ihre Raynet-Zugangsdaten ein

Ein neues Fenster erscheint. Geben Sie die zuvor gesammelten Informationen ein:

• Benutzername

• Instanzname

• API-Schlüssel
  
  

Überprüfen Sie die Angaben sorgfältig, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten. ✨

Schritt 7: Überprüfen Sie Ihre Zugangsdaten

Klicken Sie auf Überprüfen, damit das Sales Engagement Tool bestätigen kann, dass alles korrekt ist.
Wenn die Zugangsdaten gültig sind, wird die Schaltfläche Verbinden aktiv und einsatzbereit.

Schritt 8: Verbindung abschließen

Klicken Sie auf Verbinden, um die Integration abzuschließen.
Ihr Sales Engagement Tool-Team ist jetzt erfolgreich mit Raynet CRM verknüpft und einsatzbereit. ✅

Was passiert als Nächstes?

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie damit beginnen, Leads zu übertragen und Deals direkt von der Nachrichtenseite im Sales Engagement Tool zu erstellen.
So bleiben Ihre Verkaufsdaten automatisch synchronisiert, was Ihnen hilft, organisiert zu bleiben und sich auf Gespräche zu konzentrieren, anstatt auf manuelle Aktualisierungen. 📈

Wenn Sie auf Probleme stoßen oder Fragen haben, steht unser Support-Team Ihnen jederzeit zur Verfügung – kontaktieren Sie uns einfach und wir helfen Ihnen gerne weiter. 🚀