Salesforce-Integrationssetup

Hallo! 👋

Die Integration des Sales Engagement Tools mit Salesforce hält Ihr CRM automatisch auf dem neuesten Stand – kein manuelles Protokollieren, kein Wechseln zwischen Tools. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erstellt oder aktualisiert das Sales Engagement Tool Salesforce-Leads basierend auf Ihrer Outreach-Aktivität, sodass Ihre Vertriebsdaten immer in Echtzeit widerspiegeln, was passiert. ⚡

Für die Einrichtung der direkten Integration benötigen Sie ein Salesforce-Abonnement, das API-Zugriff unterstützt. Die API-Nutzung ist in Enterprise-, Performance-, Unlimited- und Developer Edition-Organisationen verfügbar, während die Professional Edition sie als Add-on aktivieren kann. Sobald das bereitsteht, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Einrichtung abzuschließen.

Schritt 1: Melden Sie sich bei Salesforce an

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Salesforce-Konto an. Lassen Sie diesen Tab geöffnet – Sie werden die Integration gleich autorisieren.

Schritt 2: Öffnen Sie das Sales Engagement Tool und wählen Sie das Team aus

Öffnen Sie in einem separaten Tab das Sales Engagement Tool und wählen Sie das Team aus, das Sie mit Salesforce verbinden möchten. Da Integrationen pro Team konfiguriert werden, hilft dies, Daten getrennt zu halten, wenn Sie mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche verwalten. 🧩

Schritt 3: Navigieren Sie zu Team-Integrationen

Gehen Sie zum Tab Team-Integrationen, wo Sie alle verfügbaren Integrationen sehen. Finden Sie Salesforce und klicken Sie auf Verbinden, um zu beginnen.

Schritt 4: Wählen Sie die Automatisierungen aus, die Sie installieren möchten

Wählen Sie aus, welche Automatisierungen Sie aktivieren möchten. Wenn Sie unsicher sind, können Sie alle aktivieren und später anpassen, wenn sich Ihr Workflow entwickelt.

Das macht jede Automatisierung:

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn sie antworten
  Erstellt oder aktualisiert automatisch einen Salesforce-Lead, wenn ein Interessent antwortet, und füllt Details wie die Antwortnachricht, Datum, Uhrzeit, Kampagnenname und Lead-Informationen aus. 💬

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine E-Mail senden
  Protokolliert ausgehende E-Mails, indem ein Lead mit Kampagnendetails und Aktivitätsinformationen erstellt oder aktualisiert wird.

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine LinkedIn-Nachricht senden
  Erfasst LinkedIn-Konversationen, indem ein Lead aktualisiert oder erstellt und der Nachrichtenkontext hinzugefügt wird. 📩

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine Einladung senden
  Verfolgt Kontaktanfragen und protokolliert die Aktion mit Kampagnen- und Lead-Details.

Nachdem Sie Ihre Automatisierungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5: Gewähren Sie Zugriff auf Salesforce

Klicken Sie auf Zugriff gewähren, um dem Sales Engagement Tool zu erlauben, sicher eine Verbindung mit Ihrem Salesforce-Konto herzustellen. 🔐

 

Schritt 6: Konfigurieren Sie die Verbindung

Benennen Sie Ihre Verbindung, wählen Sie Production unter Umgebung aus und klicken Sie auf Weiter. 

Sie werden erneut aufgefordert, den Zugriff zu bestätigen – klicken Sie auf Zugriff gewähren und dann auf Erlauben.

Schritt 7: Bestätigen Sie die Verbindung

Sobald die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf Weiter, um zum Setup-Bildschirm mit gewährtem Zugriff zurückzukehren. Klicken Sie erneut auf Weiter, um fortzufahren.

Schritt 8: Überprüfen Sie die Feldzuordnung

Alle Felder sind standardmäßig vorab zugeordnet, sodass Sie hier nichts konfigurieren müssen. Scrollen Sie einfach nach unten und klicken Sie auf Weiter. ✅

 

Und voilà! Sie haben die Integration erfolgreich eingerichtet.

Schritt 9: Lassen Sie die Automatisierungen fertig installieren

Geben Sie dem Sales Engagement Tool ein paar Momente Zeit, um die zuvor ausgewählten Automatisierungen zu installieren. Nach Abschluss können Sie die Automatisierungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten. Sie können auch den Verlauf-Tab verwenden, um alle ausgelösten Automatisierungen an einem Ort zu überprüfen. 📊

Sie sind startklar!

Von nun an synchronisieren Ihre ausgewählten Automatisierungen die Lead-Aktivitäten automatisch, sodass Sie sich auf Ihre Outreach-Arbeit konzentrieren können, während Salesforce im Hintergrund stets aktuell bleibt. 🚀

Wenn Sie Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Kundensupport-Team jederzeit gerne zur Verfügung!