Pipedrive-Integration einrichten

Hallo! 👋

Die Integration des Sales Engagement Tools mit Pipedrive hält Ihr CRM automatisch auf dem neuesten Stand – keine manuelle Eingabe, keine doppelte Arbeit. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erstellt oder aktualisiert das Sales Engagement Tool Personen in Pipedrive basierend auf Ihrer Kontaktaufnahme, damit Sie Gespräche verfolgen und Ihre Pipeline mühelos verwalten können. ⚙️

Um die direkte Integration einzurichten, benötigen Sie ein aktives Pipedrive-Abonnement. Sobald dies bereitsteht, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um alles in nur wenigen Minuten zu verbinden.

Schritt 1: Melden Sie sich bei Pipedrive an

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pipedrive-Konto an. Lassen Sie diesen Tab geöffnet – Sie benötigen ihn gleich, um die Verbindung zu autorisieren.

Schritt 2: Öffnen Sie das Sales Engagement Tool und wählen Sie das Team aus

Melden Sie sich in einem separaten Tab beim Sales Engagement Tool an und wählen Sie das Team aus, das Sie mit Pipedrive verbinden möchten. Da Integrationen pro Team konfiguriert werden, können Sie so Kundendaten einfach getrennt halten, wenn Sie in mehreren Arbeitsbereichen tätig sind. 🧩

Schritt 3: Gehen Sie zu Team-Integrationen

Navigieren Sie zum Tab Team-Integrationen, wo Sie alle verfügbaren Integrationen sehen. Finden Sie Pipedrive und klicken Sie auf Verbinden, um die Einrichtung zu starten.

Schritt 4: Wählen Sie die Automatisierungen aus, die Sie installieren möchten

Wählen Sie als Nächstes aus, welche Automatisierungen Sie aktivieren möchten.
Sie sind unsicher, welche Sie auswählen sollen? Sie können alle aktivieren und später diejenigen ausschalten, die Sie nicht benötigen.

Das bewirkt jede Automatisierung:

• Person erstellen/aktualisieren, wenn ein Lead antwortet
  Erstellt oder aktualisiert automatisch eine Person in Pipedrive, wenn ein Lead antwortet, und protokolliert die Antwortnachricht, Datum, Uhrzeit, Kampagnennamen und Lead-Details. 💬

• Person erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine E-Mail senden
  Protokolliert gesendete E-Mails als Notizen in Pipedrive mit Kampagnen- und Kontaktinformationen.

• Person erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine LinkedIn-Nachricht senden
  Aktualisiert oder erstellt eine Person und zeichnet die Nachrichtenaktivität mit Kampagnendaten auf. 📩

• Person erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine Einladung senden
  Wenn Sie eine Kontaktanfrage senden, wird Pipedrive mit einer Notiz aktualisiert, die Lead-Informationen, Kampagnennamen und Zeitstempel enthält.

Nachdem Sie Ihre Automatisierungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5: Gewähren Sie Zugriff auf Ihr Pipedrive-Konto

Sie werden nun aufgefordert, die Integration zu autorisieren. Klicken Sie auf Zugriff gewähren, damit das Sales Engagement Tool sicher eine Verbindung zu Ihrem Pipedrive-Konto herstellen kann. 

Schritt 6: Benennen Sie die Verbindung und fügen Sie Ihren API-Token hinzu

Geben Sie Ihrer Verbindung einen erkennbaren Namen und fügen Sie dann Ihren API-Token ein.

Sie finden Ihren API-Token in Pipedrive unter:
Profilbild → Persönliche Einstellungen → API
 

Schritt 7: Bestätigen Sie die Verbindung

Sobald die Anmeldedaten überprüft wurden, klicken Sie auf Weiter, um zum Einrichtungsbildschirm zurückzukehren, wobei der Zugriff erfolgreich gewährt wurde.
Jetzt sind Sie bereit, die Integration abzuschließen.

Schritt 8: Lassen Sie die Automatisierungen installieren

Warten Sie einen Moment, während das Sales Engagement Tool die zuvor ausgewählten Automatisierungen installiert.
Nach Abschluss der Installation ist die Integration vollständig aktiv. ✅

Ab hier können Sie:

• Automatisierungen jederzeit ein- oder ausschalten

• Sie laufen im Hintergrund, während Ihr CRM stets aktuell bleibt 📊

• Ausgelöste Automatisierungen im Tab Verlauf überprüfen
   

Fertig!

Ihre Sales Engagement Tool–Pipedrive-Integration arbeitet jetzt im Hintergrund und synchronisiert automatisch Ihre Kontaktaktivitäten mit Ihrem CRM, sodass Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren können, statt auf die Aktualisierung von Datensätzen. 🚀

Bei Fragen steht Ihnen unser Support-Team jederzeit gerne zur Verfügung!