HubSpot-Integrationssetup

Hallo! 👋

Die Integration des Sales Engagement Tools mit HubSpot hält Ihr CRM automatisch auf dem neuesten Stand – keine manuelle Dateneingabe, kein Wechseln zwischen Tabs und keine verpassten Informationen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erstellt oder aktualisiert das Sales Engagement Tool HubSpot-Kontakte basierend auf Ihrer Outreach-Aktivität und den Antworten der Leads, sodass Ihre Pipeline immer in Echtzeit widerspiegelt, was gerade passiert. ⚙️

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Integration in nur wenigen Minuten einzurichten.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Sie ein HubSpot-Konto haben

Um das Sales Engagement Tool mit HubSpot zu verbinden, benötigen Sie zuerst ein aktives HubSpot-Konto.
Loggen Sie sich bei HubSpot ein und lassen Sie diesen Tab geöffnet – Sie benötigen ihn während des Autorisierungsschritts.

Schritt 2: Öffnen Sie das Sales Engagement Tool und wählen Sie Ihr Team aus

Melden Sie sich in einem separaten Tab beim Sales Engagement Tool an und wählen Sie das Team aus, das Sie mit HubSpot verbinden möchten.
Da Integrationen pro Team konfiguriert werden, hilft dies, die Daten organisiert zu halten, wenn Sie mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche verwalten. 🧩

Schritt 3: Navigieren Sie zu Team-Integrationen

Gehen Sie zum Tab Team-Integrationen, wo Sie alle verfügbaren Integrationen sehen. Finden Sie HubSpot und klicken Sie auf Verbinden, um mit der Einrichtung zu beginnen.

 

Schritt 4: Wählen Sie die Automatisierungen, die Sie verwenden möchten

Wählen Sie als Nächstes aus, welche Automatisierungen Sie installieren möchten. Wenn Sie unsicher sind, können Sie alle aktivieren – Sie können später jederzeit diejenigen deaktivieren, die Sie nicht benötigen.

So funktioniert jede Automatisierung:

• Kontakt erstellen/aktualisieren, wenn ein Lead antwortet
  Erstellt oder aktualisiert automatisch einen HubSpot-Kontakt, wenn ein Lead antwortet, und fügt eine Notiz mit der Antwortnachricht, Datum, Uhrzeit, Kampagnennamen und Status hinzu. 💬

• Kontakt erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine E-Mail senden
  Protokolliert Ihre gesendete E-Mail als Notiz in HubSpot mit Kampagnendetails, Zeitstempel und Kontaktinformationen.

• Kontakt erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine LinkedIn-Nachricht senden
  Aktualisiert oder erstellt einen Kontakt und zeichnet die Nachrichtenaktivität zusammen mit Kampagnen- und Statusdaten auf. 📩

• Kontakt erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine Einladung senden
  Sobald eine Verbindungsanfrage gesendet wird, wird HubSpot mit einer Notiz aktualisiert, die Kampagneninfos, Zeit und Lead-Details enthält.

Nachdem Sie Ihre bevorzugten Automatisierungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5: Gewähren Sie Zugriff auf HubSpot

Sie werden nun aufgefordert, die Verbindung zu autorisieren. Klicken Sie auf Zugriff gewähren, um dem Sales Engagement Tool zu erlauben, sicher mit Ihrem HubSpot-Konto zu kommunizieren. 🔐

Schritt 6: Benennen Sie Ihre Verbindung

Geben Sie Ihrer Integration einen Namen (hilfreich, wenn Sie mehrere Verbindungen verwalten), und klicken Sie dann auf Weiter, um Ihr HubSpot-Konto auszuwählen.

Schritt 7: Bestätigen Sie die Verbindung

Sobald die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie erneut auf Weiter, um zum Einrichtungsbildschirm mit gewährtem Zugriff zurückzukehren.

Schritt 8: Überprüfen Sie die Feldzuordnung

Alle Felder sind standardmäßig bereits zugeordnet, daher müssen Sie hier nichts konfigurieren. Scrollen Sie einfach nach unten und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. ✅

Schritt 9: Lassen Sie die Automatisierungen installieren

Warten Sie einen Moment, während das Sales Engagement Tool die zuvor ausgewählten Automatisierungen installiert. Sobald dies abgeschlossen ist, ist Ihre HubSpot–Sales Engagement Tool-Integration vollständig aktiv.

Sie können nun:

• Automatisierungen jederzeit ein- oder ausschalten

• Den Verlauf-Tab nutzen, um alle ausgelösten Automatisierungen an einem Ort zu sehen 📊

Sie sind startklar!

Ab jetzt kümmern sich die ausgewählten Automatisierungen automatisch um das Synchronisieren von Kontakten und Aktivitäten. Das bedeutet, Sie können sich auf Ihre Outreach-Arbeit konzentrieren, während HubSpot im Hintergrund genau und aktuell bleibt. 🚀

Wenn Sie Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Support-Team jederzeit gerne zur Verfügung – kontaktieren Sie uns einfach!